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儘管蘋果9日股價重挫3.88％引發恐慌，法銀巴黎證券還是建議國際機構投資人鎖定大立光、鴻海、可成等3檔OLED版iPhone8概念股逢低加碼，因為強勁需求將使得iPhone8產品週期一路旺到明年上半年。

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刷卡回饋金巴黎證券亞太區科技產業研究部主管陳佳儀將可成投資評等與合理股價預估值分別調升至「買進」與404元，並將投資評等列為「買進」的鴻海合理股價預估值調升至127元，至於大立光，投資評等與合理股價預估值仍分別維持「買進」與5,800元不變。陳佳儀指出，與其說是iPhone8超級週期，不如說是OLED版iPhone8超級週期，因此，現階段要佈局的也是OLED版iPhone8供應鏈，儘管受到設計複雜性的影響，初期產能開出量不銀行信用卡優惠活動2018會太大，但由於來自消費者需求會很強，預料買氣會一路旺到明年上半年。

根據陳佳儀的預估，OLED版iPhone8的BOM成本將超過350美元，新增硬體規格包括：3D感測照相功能、521ppi AMOLED面板、無線充電、附帶不鏽框的2.5D玻璃機殼、類基板PCB、強化立體聲等，當然會增加組裝複雜度，也意味著鴻海組裝ASP會隨著攀升。以鴻海為例，陳佳儀指出，受惠於垂直整合、自動化比重與出貨規模攀升，鴻海在蘋果供應鏈的地位相當穩固，今年獲利也許會受到OLED版iPhone8產能較晚開出，以及學習曲線導致良率較低的影響，但也因為是OLED版iPhone8獨家組裝廠，受惠最大。此外，陳佳儀認為，鴻海旗下擁有相機模組、SiP模組、機殼、面板、觸控螢幕與其他零組件等供應鏈，看好未來2至3年仍會是iPhone主要供應商，由於OLED版iPhone8的組裝ASP相當驚人，因此，預估鴻海明年每股獲利將較今年成長21％、達10.58元。至於可成，陳佳儀表示，看好基本面原因就是從明年開始將供應不鏽框與玻璃機殼給OLED版iPhone8，有別於現階段的鋁框與玻璃機殼，且基於保護機身等因素考量，預料明年下半年所推出的新款iPhone將全數改用不鏽框玻璃機殼，佔iPhone機殼比重也會由今年的18％攀升至明年/後年的23％/25％。此外，陳佳儀也針對大立光表示，近期營收成長動能表現之所以溫吞，與新台幣匯率升值、中國智慧型手機需求疲弱、以及iPhone處於新舊機款過渡期有關，但預料營收成長動能將從第三季開始轉強，包括中國智慧型手機大廠推出雙照相鏡頭新機、iPhone新機超級週期，以及新產能開始挹注。(工商時報)

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